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伴随公募基金定价权的提升，A股主流投资理念也发生了一系列的变迁。从追求盈利增速到注重商业模式、追求盈利质量，公募基金的投资审美观发生了质的改变。而上述变化又与增量资金的偏好息息相关。
广发基金策略投资部负责人李巍告诉记者，过去几年外资加速流入A股市场，对公募基金的投资理念带来两方面的变化：一是对企业价值的评估角度更多元，看公司的视角更加贴近企业的商业本质。二是对企业增长的质量和持续性提出更高的要求。
李巍说：“近年来我们研究外资的估值经验时发现，制造业或消费品行业中的两家公司，哪怕盈利能力差不多，但外资给出的估值水平会有很大差异，这是因为不同行业公司的资产负债表差异很大，他们是用不同的资产在赚钱。”
他表示，现在选择一只股票时，不仅要求它本身有创造价值的能力，也就是要有足够好的ROE和ROIC，而且还要求它的盈利质量要足够好，这不单单体现在利润上，还要体现在现金流上。
此外，与经济增长弱相关的行业以及行业龙头公司增长更为确定，也在客观上加剧了估值分化。这一点在今年的行情中表现得十分极致——年内周期行业与非周期行业、核心资产与非核心公司之间出现了极大的估值反差。
以贵州茅台与三一重工为例，三一重工今年以来上涨82%，而截至三季度，其业绩增长88%。贵州茅台今年以来上涨了102%，但业绩只增长了23%。从行业角度看，食品饮料行业的估值目前已经处于历史90%分位，医药行业估值处于历史70%分位，而地产、建筑建材等周期性行业的估值仍处在历史10%至15%分位。
随着外资在A股市场介入程度的加深，公募基金投资的“审美”取向集体转向，机构重仓股的重合度也在不断增加，并主导了A股主流投资方向。与此同时，公募基金持股“抱团”的现象越发引起关注。
截至12月27日，年内共有262只个股股价(今年上市新股除外)创出历史新高，其中超过半数个股的前十大持有人中出现公募基金身影。并且，基金持有市值占流通股比重超过10%的个股中，不乏上涨数倍的大牛股。
不过，不少业内人士对“抱团”的提法并不赞同。
“债券市场机构趋同度更高，为何不讨论抱团问题呢？”兴全基金投资总监谢治宇认为，所谓“抱团”实质是机构投资者持股占比在提升。这些投资人的基本判断一致，在大的框架下做法类似，在可选标的不多的背景下的殊途同归，将此称作“抱团”并不准确。
嘉实基金洪流也表示，所谓机构“抱团”是一个伪命题，“抱团”和核心资产是没有关系的，只是因为大家真的看好这一类资产。
2020年“核心资产”向何处去？
无论“抱团”与否，A股投资者结构机构化已是大势所趋。2020年，手握重金的他们将带领“核心资产”向何处去成为市场关心的焦点。
回顾过去3年核心资产的演变可以发现，从最初白酒、家电行业的白龙马股，到与经济增长弱相关的医药、电子等细分行业龙头，作为增量资金的外资在其中扮演了至关重要的角色。因此，预测2020年市场走势，对于增量资金性质的判断必不可少。
记者了解到，由于目前外资在A股流动市值中的比重仅为3%，距离15%至20%的日、韩股市水平还有很大距离，因此外资将长期持续流入成为众多机构的共识。这一点在年内最后一次MSCI扩容后外资仍在加速流入得到了印证。
此外，不少人士认为，随着银行理财子公司的陆续成立，以及险资基于大类资产评估对A股投资偏好的增加，明年边际增量资金构成可能发生改变，这将或多或少地改变行情的性质。与此同时，在今年结构分化的市场环境中，陆续有个人投资者配置公募基金的主动权益产品，这也将成为增量资金的重要来源。
在此背景下，低估值的周期行业，尤其是处于景气拐点的汽车、房地产产业链的公司，以及知名度不高的二线蓝筹，均成为不少机构明年看好的投资方向。
持续受益于经济转型升级的大消费、科技等领域仍是不少机构长期看好的投资方向。博时基金投研总监曾鹏表示，中国资产的吸引力很强，科技、消费走牛可能是持续5年、10年的大趋势。未来，行业板块的热点会扩散，科技和消费的结合将成为亮点。从全球来看，真正的科技股背后是消费，而消费背后又是科技在助力。
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